首批十余家券商科技创新债“官宣”

  交易所网站显示，在近日的公司债券发行公告中，多次出现券商科创债的“身影”。

  例如，招商证券公告显示，公司于5月9日在上交所成功发行科创债，发行规模30亿元，为首批券商科创债最高规模。公告显示，发行规模为不超50亿元，2年期品种与3年期品种利率均为1.75%。

  中信证券科创债利率公告显示，公司科创债规模为20亿元，2年期品种一票面利率为1.67%，3年期品种二票面利率为1.71%。

  中信建投科创债利率公告显示，公司科创债规模为10亿元，发行期限3年，票面利率1.69%。

  银河证券公告也显示，公司5月9日发行科创债规模为10亿元。银河证券科创债利率公告显示，发行规模为不超过20亿元，期限3年，票面利率1.75%。

  长城证券科创债利率公告则显示，公司科创债发行规模为不超过5亿元，发行期限2年，票面利率为1.79%。该债券为长城证券发行的首只深交所科创债，也是深交所首只证券公司科创债。

  除此之外，申万宏源、东方证券、平安证券、华泰证券、华福证券、国泰海通等机构也均发布了科创债相关公告。以此计算，目前券商发行的科创债规模合计已经达到了110亿元。

  “目前科创债发行主体中，科技型企业以高等级央国企和头部民企为主，预计在债市‘科技板’推出后，将鼓励更多的成熟期、成长期民营科技型企业通过发行科技创新债券进行融资。”东方金诚研究发展部执行总监冯琳表示，这有助于带动更多资金投早、投小、投长期、投硬科技。同时，在新的支持政策下，未来对于科技型企业的发债支持力度也将加大。

  科技创新债发行市场也迎来了投资者的热捧。发行当日，申万宏源证券、中信建投、银河证券等10家券商发布延长簿记建档时间的公告。

  长城证券称，因簿记建档当日市场有所变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由5月9日18：00延长至19：00。此外，银河证券与平安证券均提到“因簿记建档当日市场变化较为剧烈”，中信建投表示“因部分投资人履行程序的原因”，国泰海通、招商证券均称“因簿记建档当日市场变化较大”。

  从已披露的募集说明书来看，多家券商明确表示募集资金将精准投向战略性新兴产业，充分体现金融服务实体经济的使命。多家券商表示，本次发行债券募集资金不低于70%将投向科技创新领域。

  例如，中信证券表示，本期债券的发行受到投资者的广泛关注，吸引了包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等在内的各类投资机构踊跃参与，实现了项目的圆满发行。本期债券募集资金中，不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资等形式，专项支持科技创新领域业务。

  招商证券也表示，本次科技创新公司债券募集资金主要用于科技创新领域，包括符合资本市场相关要求的投资，科技创新类债券、ETF及其他公募基金的做市及风险对冲服务业务，科技创新类证券承销业务等。

  申万宏源证券表示，发行科创债券是申万宏源证券利用资本市场服务国家战略的重要举措之一。立足证券业本源和优势，公司不仅可以为科技型企业提供高质量承销服务，还可以通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等多种途径支持我国科技创新领域。公司作为首批获得发行科创债资格的券商，将发挥金融机构引领作用，以“央企服务科技创新”为己任，助力新质生产力发展，通过“科技领航、金融赋能”，持续推动我国经济高质量发展。

  与此同时，还有更多券商科创债“在路上”。根据券商公告，目前已有至少12家券商发布拟公开发行科技创新债公告，发行规模合计达177亿元。此外，还有东吴证券等部分券商已提交相关申请，但目前尚未披露。

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